Re Braviero, alleatosi con i fratelli spagnoli, grazie alla sua voce incantata, riesce uno dopo l’altro a prendere prigioniero tutti i paladini, finanche il prode Orlando.
Solo grazie all’intervento di Uggero il Danese aiutato nell’occasione dal Mago Malagigi riuscirà ad essere sconfitto scongiurando così la sconfitta dell’esercito di Carlo Magno.