Re Braviero, alleatosi con i fratelli spagnoli,  grazie alla sua voce incantata, riesce uno dopo l’altro a prendere prigioniero tutti i paladini, finanche il prode Orlando. Solo grazie all’intervento di Uggero il Danese aiutato nell’occasione dal Mago Malagigi riuscirà ad essere sconfitto scongiurando così  la sconfitta dell’esercito di Carlo Magno.

Orlando nottetempo decide di partire per andare in cerca della Principessa indiana, Angelica. Dopo varie peripezie ed avventure, il prode paladino libera nel bosco della grande pietra una donna che viene tenuta prigioniera da un gigante: quella fanciulla è proprio Angelica. Insieme decidono di partire in terre indiane…  

Rinaldo dopo aver intrapreso un aspro duello con Rodomonte, re di Algeri, inoltratosi nel bosco della foglia incontra Orlando con la bella Angelica. I due paladini si sfidano a duello, e si sarebbero sicuramente uccisi a vicenda se a dividerli non fosse intervenuto il mago Malagigi che …  

Dama Rovenza, regina di Soria, figlia del Barbassore della Montagna, oltre a combattere con un pesante martello d’acciaio, ha l’armatura incantata, e nessuno dei valorosi paladini di Carlo Magno riesce durante i combattimenti a sopraffarla . Solo il principe Rinaldo con un singolare stratagemma riuscirà ad uccidere la terribile guerriera pagana.  

Scoperta la verità e riconosciuto nella persona del Conte Gano di Magonza come l’artefice di un ’imboscata, Rinaldo si reca a Parigi, e scoperto che questi ha raccontato il falso a Carlo Magno, in preda all’ira, nel tentativo di ucciderlo, ferisce accidentalmente l’imperatore. Rinaldo fugge, e solo Orlando promette di aiutare lo zio per l’affronto …

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